Получив чужую демоническую силу, предводитель волчьих демонов меняет облик и вновь угрожает защитникам города. В небе за его спиной возникает громадный вертикальный глаз, а поверженные чудовища поднимаются и сражаются с новой яростью. Для Лун Хаочэня и остальных юных рыцарей такой натиск оказывается непосильным. Лун Синъюй остаётся перед врагом, чья мощь уже вышла за прежние пределы, пока дети пытаются выдержать бой с усилившимися демонами.

Это 12-я серия 1-го сезона из 26.