Поиск зверя-спутника продолжается в пространстве, куда Лун Хаочэнь попадает через магический круг. Встреченные существа сторонятся юноши, и отведённое ему время неумолимо истекает. Вдалеке появляется похожий на феникса образ, рядом с которым он ощущает неожиданную близость. Хаочэнь пытается заключить договор, ещё не зная, какое создание ответит на этот зов и как наставник отнесётся к спутнику, от которого во многом зависит его дальнейший рыцарский путь.

Это 16-я серия 1-го сезона из 26.