Два отряда добираются до приграничного города и присоединяются к торговому каравану, чтобы скрытно пройти в земли демонов. Под чужим прикрытием они рассчитывают приблизиться к пещере, которую должны исследовать по заданию. Однако в ущелье обоз окружают демонические налётчики, и охрана постепенно теряет возможность удерживать их. Глава торгового объединения готовит сильное заклинание, требующее времени, а Хаочэню с товарищами приходится выбирать между сохранением тайны и помощью каравану.

Это 47-я серия 2-го сезона из 182.