Лун Хаочэнь и Шэн Цайэр находят демонического владыку, способного переходить из одного чужого тела в другое. Такая подвижность мешает обычному нападению, а подготовленное заклинание одновременно вытягивает духовную силу обоих бойцов. Им нужно понять, как отделить настоящего противника от временной оболочки и не истратить всё в бесполезных ударах. Рядом продолжается борьба за оборонительные опоры, поэтому промедление даёт врагу возможность удерживать сразу несколько выгодных ему угроз.

Это 111-я серия 2-го сезона из 182.